27 июня АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») успешно разместил на Лондонской фондовой бирже облигации в двух траншах на общую сумму 411 млн долларов США, включая:
- 300 млн долларов со сроком погашения 5 лет.
- 1,4 трлн сумов со сроком погашения 3 года.
«Узнацбанк» разместил облигации вслед за успешным размещением 21 мая Узбекистаном суверенных облигаций на общую сумму 1,5 млрд долларов в трёх валютах на международных финансовых рынках.
Для успешного размещения облигаций «Узнацбанк» привлёк одни из ведущих международных организаций, такие как:
- банки-андеррайтеры: JP Morgan (США), Citibank (США), Deutsche Bank (Германия), NATIXIS (Франция), Societe Generale (Франция), Standard Chartered Bank (Великобритания), First Abu Dhabi Bank (ОАЭ), Mashreqbank (ОАЭ);
- аудиторские компании: Deloitte & Touche; Ernst & Young;
- юридические компании: Dentons и Linklaters.
Привлечённые средства от размещения облигаций на Лондонской фондовой бирже будут направлены, в первую очередь, на выполнение поручений президента Узбекистана, данных на совещании 20 мая по вопросам привлечения иностранных инвестиций коммерческими банками, а также обеспечение инвестиций, необходимых для реализации важных проектов в различных секторах экономики. Это, в свою очередь, будет способствовать стимулированию экономического роста страны.
«Узнацбанк» одним из первых среди коммерческих банков Узбекистана разместил облигации в национальной валюте на международном финансовом рынке. Привлечённые средства в национальной валюте будут направлены на финансирование проектов в различных отраслях для обеспечения занятости населения в регионах республики, строительство современного многоэтажного жилья, развитие сферы услуг и, как следствие, улучшение условий жизни населения.
Несмотря на продолжающуюся сложную геополитическую ситуацию в мире, успешное размещение облигаций «Узнацбанка» на международном финансовом рынке свидетельствует о доверии международных инвесторов к широкомасштабным и рациональным реформам, проводимым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Данная транзакция по облигациям «Узнацбанка» послужит ориентиром (Benchmark) для других коммерческих банков и предприятий страны.
Лондонская фондовая биржа, основанная в 1801 году, является одной из ведущих фондовых бирж мира и расположена в финансовом центре Великобритании. На Лондонской фондовой бирже продаются и покупаются ценные бумаги различных компаний, что даёт возможность им привлекать средства для развития своего бизнеса.
На правах рекламы.
